Wir sind nicht in Lausanne ansässig und sagen das lieber offen. Unser Büro ist in Genf, nicht weit entfernt, und unsere Arbeitsweise eignet sich gut für die Begleitung aus der Distanz.
Digitale Plattform, konsolidiertes Reporting und Videocalls prägen den Alltag. Wenn es sinnvoll ist, lässt sich ein persönliches Treffen vereinbaren, auch in unserem Büro in Genf.
Von Genf aus, in Ihrem Rhythmus
Sie verfolgen Ihr Vermögen jederzeit online, und wir bleiben über Ihren bevorzugten Kanal erreichbar. Für wichtige Besprechungen lässt sich bei Bedarf ein persönliches Treffen vereinbaren.
Ihre Waadtländer Berater, koordiniert
Wir arbeiten mit Ihren bisherigen Banken, Ihrem Notar, Ihrem Anwalt und Ihrem Treuhänder. Wir stellen die Unterlagen für die Administration cantonale des impôts (ACI) zusammen und verfolgen den Kalender mit Ihrem Steuerberater.
Steuern und Nachfolge im Kanton Waadt
Die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Diese Fragen klären Ihre Steuerberater und Ihr Notar; wir sorgen dafür, dass sie vollständige und aktuelle Informationen haben.
Was wir für Ihre Familie tun
- Konsolidiertes ReportingEine einzige Sicht auf Ihr gesamtes Vermögen — Banken, Depotstellen, Immobilien, Private Equity, Sammlerwerte. Unabhängig von jeder Bank, mit Transparenz über Performance und Kosten.
- AnlageüberwachungÜberwachung der Mandate und Vermögensverwalter, konsolidierte Auswertungen von Performance, Kosten und Risiko, Einordnung anhand von Referenzindizes und Vorbereitung des Familien-Anlageausschusses. Überwachung, nicht Verwaltung.
- Family-Office-KoordinationEin einziger Ansprechpartner, der Banker, Anwälte, Notare, Steuerberater und Versicherer orchestriert — bis hin zur Verwaltung Ihrer Häuser und besonderen Anliegen.
- Governance und NachfolgeChartas zur Familien-Governance, Ausbildung der nächsten Generation, Koordination der Nachlassplanung nach schweizerischem Zivilrecht und Familienräte.
- Steuern und AdministrationSchweizerische Steuer-Compliance und -Optimierung — einschliesslich der Aufwandbesteuerung — Lohnabrechnung für Ihre Angestellten und Ihr Hauspersonal, Domizilierung, Postbearbeitung und Administration.
- Digitaler TresorVerschlüsselter Dokumententresor, strukturierte Familiendossiers, Datenhosting in der Schweiz, kontrollierte Freigabe an Ihre Berater und digitale Arbeitsabläufe.
- Immobilien und TransaktionenImmobilienverwaltung und Bewirtschaftung Ihrer Objekte, Suche und Bewertung von Gelegenheiten, Koordination der Transaktionen mit Notaren, Banken und Due Diligence.
- LiegenschaftsverwaltungVerwaltung Ihrer Residenzen und Renditeobjekte auf Eigentümerseite: Mietverträge, Nebenkosten, Verwaltungen, Arbeiten und konsolidiertes Reporting.
- Hauspersonal und LöhneHaushaltsführung Ihrer Residenzen und sämtliche Arbeitgeberpflichten für Ihr Hauspersonal: Verträge, Sozialversicherungen, Löhne und Lohnausweise.
- Umzug und BewilligungenDer Umzug Ihrer Familie in die Schweiz, koordiniert: Bewilligungen, Anmeldungen, Krankenversicherung, Schulen, Wohnung und Steuerstatus.
- Domizil und PostverwaltungEine Korrespondenzadresse in Genf, Empfang und Digitalisierung Ihrer Post und die Nachverfolgung jeder Frist.
Ein erstes Gespräch, unverbindlich
Per Videocall oder in Genf: ein vertrauliches Gespräch über Ihre Situation und Ihre Prioritäten.