Ihr Vermögen verteilt sich auf mehrere Banken, Vermögensverwalter und Rechtsordnungen. Jeder Auszug folgt seinem eigenen Format, seiner eigenen Währung und seinem eigenen Rhythmus. Das konsolidierte Reporting fasst diese Quellen zu einer einzigen, aktuellen und überprüfbaren Lesart zusammen.
Wir erstellen bankenunabhängige Performance- und Kostenauswertungen. Sie sehen, was Sie halten, wie es sich entwickelt und was es kostet, ohne vom Reporting eines einzelnen Instituts abhängig zu sein.
Eine einzige Sicht
Banken, Depotstellen, Immobilien, Private Equity und Sammlerwerte vereint in einem Dashboard, in der Referenzwährung.
Unabhängigkeit
Unser Reporting ist unabhängig von jeder Bank. Die Zahlen werden mit den offiziellen Auszügen jeder Gegenpartei abgeglichen.
Gemessene Performance
Berechnung der zeitgewichteten Rendite (TWR), Vergleich mit Referenzindizes und klare Lesart der Beiträge.
Kostentransparenz
Erfassung und Lesart der expliziten und impliziten Kosten für ein vollständiges Verständnis dessen, was Ihre Bankbeziehungen kosten.
Was Familien uns häufig zur Koordination übergeben
Häufige Situationen, allgemein beschrieben. Keine davon bezieht sich auf eine bestimmte Familie.
Die SituationDas Vermögen liegt bei mehreren Depotbanken und in Anlagen ausserhalb der Banken; kein Auszug zeigt das Gesamtbild oder die tatsächlichen Kosten.
Unsere RolleEine bankenunabhängige Konsolidierung, mit gut lesbarer Performance und lesbaren Kosten, monatlich, vierteljährlich oder auf Anfrage aktualisiert.
Die SituationEin Anlageausschuss der Familie trifft sich jedes Quartal ohne gemeinsame Unterlage.
Unsere RolleEin einziger Bericht, der vor jeder Sitzung erstellt wird, mit den Fragen an die Verwalter.
Ein Reporting in Ihrem Rhythmus
Monatlich, quartalsweise oder auf Anfrage: Ihr Reporting wird nach Ihren Prioritäten strukturiert und sicher mit den von Ihnen benannten Personen geteilt.
Ausführung, Verwahrung und Verwaltung der Vermögenswerte verbleiben bei den regulierten Banken und Vermögensverwaltern Ihrer Wahl. Ridger erbringt Konsolidierung, Reporting, Koordination und administrative Aufsicht. Ridger verwaltet keine Vermögenswerte und erbringt keine Anlageberatung.