Sein Vermögen mehreren Verwaltern anzuvertrauen, ist eine gesunde Praxis. Man muss ihre Ergebnisse jedoch auf einer gemeinsamen Grundlage vergleichen und die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen können.
Wir gewährleisten eine kontinuierliche und strukturierte Überwachung und berichten die Portfolioergebnisse im Format und nach den Wünschen Ihrer Familie. Es handelt sich um eine Kontroll- und Koordinationsrolle, nicht um Verwaltung: Entscheidungen und Ausführung verbleiben bei Ihren regulierten Vermögensverwaltern.
Portfolio-Reporting
Vermögens- und Performance-Reporting für die Familie, mit Ergebnissen im vereinbarten Format und nach den vereinbarten Wünschen, auf einer für all Ihre Beziehungen gemeinsamen Grundlage.
Mandatsüberwachung
Kontrolle der Einhaltung der Mandate und der mit jedem Vermögensverwalter vereinbarten Anlagepolitik.
Aufsicht über die Verwalter
Aufsicht und Koordination der Tätigkeit der Vermögensverwalter. Die Verwaltung erfolgt durch nahestehende, regulierte Schweizer Partner; Ridger koordiniert, überwacht und zieht sie zur Rechenschaft.
Konsolidierte Auswertungen
Regelmässige Analysen von Performance, Kosten und Risiko, im Vergleich zwischen den Verwaltern und im Zeitverlauf.
Einordnung anhand von Indizes
Einordnung der Ergebnisse anhand relevanter und transparenter Referenzindizes.
Koordination und Verhandlung
Koordination der Anlagen und Verhandlung der Konditionen und Kosten mit den Banken und Vermögensverwaltern, in Ihrem Interesse.
Vorbereitung des Ausschusses
Klare und dokumentierte Dossiers zur Vorbereitung der Sitzungen des Familien-Anlageausschusses und zur Fundierung Ihrer Entscheidungen.
Überwachung, nicht Verwaltung
Unsere Aufgabe ist es, zu beobachten, zu vergleichen und zu dokumentieren. Sie behalten die Wahl Ihrer Verwalter und Ihrer Entscheidungen, mit vollständiger und unparteiischer Information.
Ausführung, Verwahrung und Verwaltung der Vermögenswerte verbleiben bei den regulierten Banken und Vermögensverwaltern Ihrer Wahl. Ridger erbringt Konsolidierung, Reporting, Koordination und administrative Aufsicht. Ridger verwaltet keine Vermögenswerte und erbringt keine Anlageberatung.