Confier ses avoirs à plusieurs gérants est une pratique saine. Encore faut-il pouvoir comparer leurs résultats sur une base commune et poser les bonnes questions au bon moment.
Nous assurons une surveillance continue et structurée, et nous rapportons les résultats du portefeuille dans le format et selon les souhaits de votre famille. Il s'agit d'un rôle de contrôle et de coordination, non de gestion : les décisions et l'exécution restent chez vos gérants régulés.
Reporting du portefeuille
Reporting patrimonial et de performance pour la famille, avec des résultats présentés dans le format et selon les souhaits convenus, sur une base commune à l'ensemble de vos relations.
Suivi des mandats
Contrôle du respect des mandats et de la politique d'investissement convenue avec chaque gérant.
Supervision des gérants
Supervision et coordination de l'activité des gérants. La gestion est assurée par des partenaires suisses régulés proches ; Ridger coordonne, supervise et les tient responsables.
Revues consolidées
Analyses régulières de performance, de frais et de risque, comparées entre gérants et dans le temps.
Cadrage par indices
Mise en perspective des résultats face à des indices de référence pertinents et transparents.
Coordination et négociation
Coordination des investissements et négociation des conditions et des frais avec les banques et les gérants, dans votre intérêt.
Préparation du comité
Dossiers clairs et documentés pour préparer les réunions du comité d'investissement familial et éclairer vos décisions.
Surveillance, non gestion
Notre rôle est d'observer, de comparer et de documenter. Vous conservez le choix de vos gérants et de vos décisions, avec une information complète et impartiale.
L'exécution, la conservation et la gestion des actifs restent assurées par les banques et gérants régulés de votre choix. Ridger fournit la consolidation, le reporting, la coordination et la supervision administrative. Ridger ne gère pas d'actifs et ne fournit pas de conseil en placement.