Para advogados, notários e banqueiros
Apresentar uma família à Ridger
Acompanha uma família cujo património precisa de coordenação? Advogados, banqueiros privados e gestores independentes podem apresentá-la a nós, com total discrição.
Algumas famílias trabalham com vários bancos, detêm estruturas em diferentes jurisdições e contam com consultores que nem sempre falam entre si. Muitas vezes, vê-o antes delas: falta uma visão de conjunto e alguém que segure o fio.
Ser um family office para advogados e banqueiros privados significa, para nós, assumir essa coordenação respeitando o lugar de quem nos apresenta a família. Não gerimos ativos nem prestamos aconselhamento jurídico; organizamos a informação e facilitamos o trabalho de todos.
Para quem
Advogados e notários
Sucessões, acordos familiares, fundações ou transmissão de empresas: o seu trabalho beneficia de informação patrimonial atualizada e de um acompanhamento rigoroso das decisões tomadas com a família.
Banqueiros privados
O seu cliente trabalha com várias instituições e quer uma visão de conjunto. Consolidamos sem colocar produtos, e a relação com o cliente continua a ser sua.
Gestores de patrimónios independentes
Gere o mandato; nós coordenamos o resto: administração, questões fiscais com os especialistas, documentos e prazos. O reporting consolidado situa o seu mandato no património global da família.
Consultores fiscais e fiduciárias
Documentos completos e organizados, um calendário cumprido e um interlocutor que conhece o dossiê: preparar declarações e planeamentos torna-se mais simples.
Como funciona uma apresentação
Uma primeira conversa
Descreve-nos a situação, sem nomes se preferir. Dizemos-lhe com franqueza se podemos ser úteis.
O encontro com a família
Reunimo-nos com a família, consigo ou sem si, conforme lhe for mais conveniente.
A definição do mandato
Definimos em conjunto o âmbito do nosso trabalho e quem faz o quê, para que cada papel fique claro desde o início.
Uma coordenação contínua
Coordenamos ao longo do tempo. Mantém-se informado na medida que a família escolher.
Quem faz o quê
- Quem apresenta
- Mantém o seu mandato e a sua relação com a família: aconselhamento jurídico, escrituras, gestão de carteiras ou relação bancária, consoante a sua profissão.
- Ridger
- Coordenamos os consultores, consolidamos o património num reporting único e supervisionamos a administração. Não gerimos ativos nem prestamos aconselhamento jurídico, pelo que não concorremos com o seu mandato.
- A família
- Mantém o controlo das decisões e escolhe o que é partilhado, com quem e quando.
Uma discrição partilhada
A confidencialidade está no centro do nosso trabalho. Os documentos da família são guardados num cofre digital alojado na Suíça, e cada informação só é partilhada com quem dela precisa.
É a família que decide o que circula entre os seus consultores. Respeitamos os deveres de sigilo próprios da sua profissão: uma primeira conversa pode decorrer sem qualquer nome, e nada é transmitido sem o acordo da família.
Apresentar-nos uma família
Bastam algumas linhas. Respondemos-lhe rapidamente e com total confidencialidade.