O seu património está distribuído por vários bancos, gestores e jurisdições. Cada extrato segue o seu próprio formato, a sua própria moeda e o seu próprio calendário. O reporting consolidado reúne estas fontes numa única leitura, mantida atualizada e verificável.
Produzimos extratos independentes de desempenho e de custos. Vê o que detém, como evolui e quanto custa, sem depender do reporting de um único estabelecimento.
Uma visão única
Bancos, depositários, imobiliário, private equity e ativos de coleção reunidos num mesmo painel, na moeda de referência.
Independência
O nosso reporting é independente de qualquer banco. Os números são cruzados com os extratos oficiais de cada contraparte.
Desempenho medido
Cálculo de desempenho ponderado pelo tempo (TWR), comparação com índices de referência e leitura clara das contribuições.
Transparência dos custos
Levantamento e leitura dos custos explícitos e implícitos, para uma compreensão completa do custo das suas relações bancárias.
O que as famílias nos pedem com frequência para coordenar
Situações habituais, descritas em termos gerais. Nenhuma diz respeito a uma família em particular.
A situaçãoO património está repartido por vários depositários e ativos não bancários; nenhum extrato dá a visão de conjunto nem o custo real.
O nosso papelUma consolidação independente dos bancos, com desempenho e custos legíveis, atualizada todos os meses, todos os trimestres ou a pedido.
A situaçãoUm comité de investimento familiar reúne-se todos os trimestres sem um documento comum.
O nosso papelUm relatório único preparado antes de cada reunião, com as perguntas a colocar aos gestores.
Um reporting ao seu ritmo
Mensal, trimestral ou a pedido, o seu reporting é estruturado de acordo com as suas prioridades e partilhado de forma segura com as pessoas que designar.
A execução, a custódia e a gestão dos ativos permanecem asseguradas pelos bancos e gestores regulados da sua escolha. A Ridger fornece a consolidação, o reporting, a coordenação e a supervisão administrativa. A Ridger não gere ativos e não presta aconselhamento de investimento.