Para abogados, notarios y banqueros
Presentar una familia a Ridger
¿Acompaña a una familia cuyo patrimonio necesita coordinación? Abogados, banqueros privados y gestores independientes pueden presentárnosla con total discreción.
Algunas familias trabajan con varios bancos, tienen estructuras en distintas jurisdicciones y cuentan con asesores que no siempre hablan entre sí. Usted suele verlo antes que ellas: les falta una visión de conjunto y alguien que lleve el hilo.
Ser un family office para abogados y banqueros privados significa, para nosotros, asumir esa coordinación respetando el lugar de quien nos presenta a la familia. No gestionamos activos ni damos asesoramiento jurídico; organizamos la información y facilitamos el trabajo de todos.
Para quién
Abogados y notarios
Sucesiones, pactos familiares, fundaciones o transmisión de empresas: su trabajo se beneficia de una información patrimonial actualizada y de un seguimiento riguroso de las decisiones tomadas con la familia.
Banqueros privados
Su cliente trabaja con varias entidades y quiere una visión de conjunto. Consolidamos sin colocar productos, y su relación con el cliente sigue siendo suya.
Gestores de patrimonio independientes
Usted gestiona el mandato; nosotros coordinamos el resto: administración, cuestiones fiscales con los especialistas, documentos y plazos. El reporting consolidado sitúa su mandato dentro del patrimonio global de la familia.
Asesores fiscales y fiduciarias
Documentos completos y ordenados, un calendario que se cumple y un interlocutor que conoce el expediente: preparar declaraciones y planificaciones resulta más sencillo.
Cómo funciona una presentación
Una primera conversación
Nos describe la situación, sin nombres si lo prefiere. Le decimos con franqueza si podemos ser útiles.
El encuentro con la familia
Nos reunimos con la familia, con usted o sin usted, según lo que mejor le convenga.
La definición del mandato
Juntos definimos el alcance de nuestro trabajo y quién hace qué, para que cada papel quede claro desde el principio.
Una coordinación continua
Coordinamos a lo largo del tiempo. Usted se mantiene informado en la medida que la familia decida.
Quién hace qué
- Usted
- Conserva su mandato y su relación con la familia: asesoramiento jurídico, escrituras, gestión de carteras o relación bancaria, según su profesión.
- Ridger
- Coordinamos a los asesores, consolidamos el patrimonio en un único reporting y supervisamos la administración. No gestionamos activos ni damos asesoramiento jurídico, así que no competimos con su mandato.
- La familia
- Mantiene el control de las decisiones y elige qué se comparte, con quién y cuándo.
Una discreción compartida
La confidencialidad está en el centro de nuestro trabajo. Los documentos de la familia se guardan en una caja fuerte digital alojada en Suiza, y cada información se comparte solo con quienes la necesitan.
Es la familia quien decide qué circula entre sus asesores. Respetamos los deberes de confidencialidad propios de su profesión: una primera conversación puede tener lugar sin ningún nombre, y nada se transmite sin el acuerdo de la familia.
Presentarnos una familia
Bastan unas líneas. Le responderemos con rapidez y total confidencialidad.