Nuestra oficina está en Ginebra; no tenemos presencia en Zug. Acompañamos a las familias de Zug a distancia, con una plataforma digital; se pueden organizar reuniones en persona cuando resultan útiles.
Nuestro papel es el mismo en todas partes: reunir la información, coordinar a los asesores y supervisar la administración, sin gestionar nunca sus activos.
Una relación a distancia, bien cuidada
Reporting consolidado en línea, caja fuerte digital y videollamadas marcan el ritmo. Se pueden organizar reuniones en persona cuando resultan útiles.
Patrimonio privado y empresas familiares
Cuando el patrimonio incluye una empresa o una holding, mantenemos ambas partes, privada y empresarial, fáciles de leer, y coordinamos a su fiduciaria, sus abogados y sus bancos.
Coordinación con la administración fiscal de Zug
Preparamos los documentos que necesita la Steuerverwaltung des Kantons Zug y seguimos los plazos con su asesor fiscal, que sigue siendo su interlocutor para cualquier cuestión tributaria.
Lo que hacemos por su familia
- Reporting consolidadoUna visión única de todo su patrimonio — bancos, depositarios, inmobiliario, private equity, activos de colección. Independiente de cualquier banco, con transparencia sobre la rentabilidad y las comisiones.
- Supervisión de inversionesSeguimiento de mandatos y gestores, revisiones consolidadas de rentabilidad, comisiones y riesgo, encuadre mediante índices de referencia y preparación del comité de inversión familiar. Supervisión, no gestión.
- Coordinación family officeUn interlocutor único que orquesta banqueros, abogados, notarios, asesores fiscales y aseguradoras — hasta la administración de sus residencias y las peticiones particulares.
- Gobernanza y sucesiónCartas de gobernanza familiar, formación de la nueva generación, coordinación de la planificación sucesoria conforme al derecho civil suizo y consejos de familia.
- Fiscalidad y administraciónCumplimiento y optimización fiscal suizos — incluida la tributación según el gasto — nóminas de sus empleados y personal doméstico, domiciliación, correspondencia y administración.
- Caja fuerte digitalCaja fuerte documental cifrada, expedientes familiares estructurados, alojamiento de datos en Suiza, uso compartido controlado con sus asesores y flujos de trabajo digitales.
- Inmobiliario y transaccionesGestión inmobiliaria y administración de sus bienes, búsqueda y evaluación de oportunidades, coordinación de transacciones con notarios, bancos y due diligence.
- Administración inmobiliariaAdministración de sus residencias e inmuebles en alquiler del lado del propietario: contratos, gastos, administradoras, obras y reporting consolidado.
- Personal doméstico y nóminasIntendencia de sus residencias y obligaciones de empleador de su personal doméstico: contratos, seguros sociales, nóminas y certificados.
- Traslado y residenciaLa llegada de su familia a Suiza, coordinada: permisos, registros, seguro de enfermedad, colegios, vivienda y situación fiscal.
- Domiciliación y correoUna dirección de correspondencia en Ginebra, la recepción y digitalización de su correo y el seguimiento de cada plazo.
Una primera reunión confidencial
Por videollamada, para hablar de su patrimonio, de sus asesores y de lo que espera de un family office.