Su patrimonio está repartido entre varios bancos, gestores y jurisdicciones. Cada extracto sigue su propio formato, su propia divisa y su propio calendario. El reporting consolidado reúne estas fuentes en una única lectura, actualizada y verificable.
Elaboramos informes independientes de rentabilidad y comisiones. Usted ve lo que posee, cómo evoluciona y cuánto cuesta, sin depender del reporting de una sola entidad.
Una visión única
Bancos, depositarios, inmobiliario, private equity y activos de colección reunidos en un mismo panel, en divisa de referencia.
Independencia
Nuestro reporting es independiente de cualquier banco. Las cifras se contrastan con los extractos oficiales de cada contraparte.
Rentabilidad medida
Cálculo de rentabilidad ponderada por el tiempo (TWR), comparación con índices de referencia y lectura clara de las contribuciones.
Transparencia de comisiones
Identificación y lectura de las comisiones explícitas e implícitas, para una comprensión completa del coste de sus relaciones bancarias.
Lo que las familias nos piden coordinar con frecuencia
Situaciones habituales, descritas en términos generales. Ninguna se refiere a una familia concreta.
La situaciónEl patrimonio está repartido entre varios depositarios y activos no bancarios; ningún extracto ofrece la visión de conjunto ni el coste real.
Nuestro papelUna consolidación independiente de los bancos, con rentabilidad y costes claros, actualizada cada mes, cada trimestre o a petición.
La situaciónUn comité de inversión familiar se reúne cada trimestre sin un documento común.
Nuestro papelUn informe único preparado antes de cada reunión, con las preguntas que plantear a los gestores.
Un reporting a su ritmo
Mensual, trimestral o a petición, su reporting se estructura según sus prioridades y se comparte de forma segura con las personas que usted designe.
La ejecución, la custodia y la gestión de los activos siguen a cargo de los bancos y gestores regulados que usted elija. Ridger aporta la consolidación, el reporting, la coordinación y la supervisión administrativa. Ridger no gestiona activos ni presta asesoramiento en materia de inversión.